הטבה לביטחונט : ייעוץ ראשוני ובדיקת התאמה ללא עלות
על עסקים :
תכנון פנסיוני ופיננסי מקצועי, ניתוח תיק ביטוח של התא המשפחתי מניעת כפל ביטוח והתאמת כיסויים ביטוחים, ומיצוי זכויות מול חברות הביטוח , ביטוח לאומי ומס הכנסה.
תכנון פרישה וטיפול בקיבוע זכיות ,היוונים, פטורים ותכנון מיסוי.
התאמת השקעות חסכונות והעברה בין דורית של הקופות לדור ההמשך תוך מקסום הטבות מס.